1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить время своим творческим замыслам. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся местным жителем. Этот подросток постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться с ними историями о древних верованиях и суевериях, характерных для этих мест.
